Autumn Keller - Thrivent - Helena, Montana

Autumn Keller de Thrivent Financial

Este artículo explora en detalle los servicios ofrecidos por Autumn Keller, quien actúa como Financial Planner y Financial Consultant dentro de la firma Thrivent Financial. Es importante destacar que Thrivent es una compañía de seguros y servicios financieros con una larga trayectoria en el apoyo financiero a individuos y familias. Autumn Keller, ubicada en el número 2600 Winne Ave # B, Helena, MT 59601, representa un punto de contacto clave para aquellos buscando orientación profesional en sus finanzas personales y de inversión.

El Rol del Financial Planner y Financial Consultant

La función de un Financial Planner, como Autumn Keller, va más allá de simplemente ofrecer consejos financieros generales. Un Financial Planner en Thrivent se dedica a analizar en profundidad la situación financiera personal de sus clientes, considerando sus objetivos a corto y largo plazo, su horizonte temporal y su tolerancia al riesgo. Este profesional asesora sobre una amplia gama de temas financieros, incluyendo el ahorro, el patrimonio, las inversiones, el planeamiento fiscal, el seguro de vida y la planificación para la jubilación. El Financial Consultant, por otro lado, a menudo se enfoca en proporcionar asesoramiento detallado sobre los productos financieros específicos ofrecidos por la compañía, explicando sus características, beneficios y costos para asegurar que sean adecuados para las necesidades del cliente.

Servicios Financieros Esenciales

Autumn Keller se especializa en ofrecer un servicio integral de asesoramiento financiero. Los servicios típicos que podría prestar un Financial Planner o Consultant de Thrivent incluyen:

• Planificación de Inversión: Ayudar a los clientes a construir portafolios diversificados de inversión que se alineen con sus metas financieras y su perfil de riesgo.
• Gestión de Patrimonio: Evaluar las finanzas personales totales del cliente, analizando ingresos, gastos, deudas y ahorros para optimizar el crecimiento y protección del patrimonio.
• Planeamiento para la Jubilación: Desarrollar estrategias de ahorro e inversión enfocadas específicamente hacia la independencia financiera en la etapa de jubilación.
• Asesoramiento sobre Seguros: Analizar las coberturas de seguro existentes y recomendar opciones de seguro de vida y de salud dentro del catálogo de Thrivent que puedan proteger el patrimonio familiar.
• Planificación Fiscal: Utilizar estrategias legales para optimizar el rendimiento fiscal de los ingresos y las inversiones de los clientes.

Ubicación y Contacto

Para aquellos interesados en conocer a Autumn Keller o solicitar una consulta, la dirección física es 2600 Winne Ave # B, Helena, MT 59601. Esta ubicación está en el centro de Helena, lo que puede ser conveniente para quienes desean visitar la oficina. Sin embargo, es probable que la inmensa mayoría de las interacciones con Autumn Keller se realicen de forma remota, ya sea mediante videollamadas o reuniones por teléfono, ofreciendo flexibilidad a clientes de cualquier parte del país.

El número de teléfono disponible es 4064426091. Llamar a este número es la forma más directa de ponerte en contacto con Autumn Keller o con el equipo de Thrivent para programar una cita o solicitar más información sobre sus servicios. La página web proporcionada, connect.thrivent.com, sirve como portal en línea para explorar en detalle los servicios de Autumn Keller, contactar con ella y potencialmente programar una cita directamente a través de la plataforma digital de Thrivent.

Accesibilidad

Es de suma importancia considerar la accesibilidad para garantizar que la atención sea accesible a todos los clientes potenciales. Thrivent y Autumn Keller han priorizado este aspecto, asegurando que la oficina en Helena, MT cuenta con:

• Entrada adaptada para silla de ruedas, facilitando el acceso a los clientes con movilidad reducida.
• Aparcamiento adaptado para silla de ruedas, garantizando un estacionamiento seguro y conveniente.
• Un baño adaptado para silla de ruedas, que cumple con los estándares de accesibilidad.

Aunque la mayoría de los servicios son virtuales, esta consideración muestra el compromiso con la inclusión.

Recomendaciones y Prácticas de Atención

Las experiencias de los clientes anteriores ofrecen valiosas pautas sobre cómo interactúa Autumn Keller y su equipo. Es notable que, según la información disponible, Thrivent ha recibido calificaciones positivas en Google My Business, con un promedio de 5/5 estrellas basado en una única revisión. Esta retroalimentación sugiere que la empresa mantiene estándares de servicio altos.

Entre las experiencias positivas destacan:

• La disponibilidad continua del servicio, donde los clientes se sienten apoyados a lo largo del tiempo.
• La capacidad de la firma para ofrecer respuestas y ayuda de manera efectiva.
• Un trato que combina amabilidad y agilidad, haciendo que la interacción sea agradable y productiva.

Por esta razón, se recomienda encarecidamente programar una cita previa con Autumn Keller antes de realizar decisiones financieras importantes. La planificación y la organización son fundamentales para abordar de manera exhaustiva las necesidades complejas que surgen en el ámbito financiero.

Conclusión: Un Socio Financiero Valorado

Autumn Keller, como Financial Planner y Financial Consultant de Thrivent Financial, representa un recurso profesional significativo para personas y familias que buscan orientación confiable en el manejo de sus finanzas. Su ubicación en Helena, MT, accesibilidad física y el enfoque en la planificación detallada y personalizada la posicionan como una opción viable para aquellos buscando construir o proteger su patrimonio. Los altos niveles de satisfacción reportados por clientes anteriores indican un compromiso genuino con la excelencia en el servicio y la asesoría financiera. Para aquellos interesados, explorar la página web de Thrivent, contactar a través del teléfono proporcionado y solicitar una primera cita son los pasos fundamentales para evaluar si Autumn Keller y Thrivent Financial pueden convertirse en su socio financiero ideal.

👍 Reviews of Autumn Keller - Thrivent

Steve

5/5

My family and I have worked with thrivent for years, and they are always there for us. They provide answers and help us while being friendly and fast. Thank you guys =)