Kim Sutton AAMS®, AIF® - SAFE Financial Services - Elk Grove, California

Kim Sutton, titulado AAMS® (Accredited Asset Management Specialist) y AIF® (Accredited Investment Fiduciary), es un destacado profesional de servicios financieros afiliado a SAFE Financial Services, una organización comprometida con el asesoramiento financiero integral. Su presencia en el equipo de Wealth Management de SAFE Community Credit Union (Safecu.org) brinda a sus clientes un acceso directo a un financial consultant y financial planner experimentado, enfocado en guiarlos a través de sus metas financieras y necesidades de inversión. La combinación de estas dos áreas de especialidad es crucial, ya que la consultoría financiera aborda necesidades inmediatas y estratégicas, mientras que la planificación financiera se enfoca a largo plazo.

Who is Kim Sutton

Kim Sutton, conocido por sus credenciales profesionales AAMS® y AIF®, representa un nivel avanzado de conocimiento en la gestión de activos y en la fiduciaria de inversiones, respectivamente. Estos títulos reflejan un compromiso significativo con estándares éticos y un dominio en sus respectivas áreas. Su trabajo en SAFE Financial Services, como miembro de la facultad de advisors de Safecu.org, sugiere una función integral, no solo en la asesoría tradicional, sino también en la implementación de soluciones financieras estructuradas. Sutton se especializa en brindar servicios financieros a clientes de la comunidad, destacando su enfoque en la planificación financiera y la gestión de inversiones.

Services Offered

Como un financial consultant, Kim Sutton ayuda a los clientes a navegar el complejo panorama financiero, ofreciendo orientación sobre productos y servicios financieros que se alineen con sus objetivos personales. Esta función implica una comprensión profunda de la situación financiera individual de cada cliente, incluyendo ingresos, gastos, patrimonio y metas a corto y largo plazo. Como un financial planner, Sutton se enfoca en la creación de un plan financiero personalizado que detalla cómo alcanzar estas metas, abordando áreas como el ahorro, el gasto, la inversión, la protección del patrimonio y el plan de jubilación. Además, como un investment service provider, ofrece consejos sobre cómo invertir los ahorros del cliente de manera que maximice el crecimiento y minimice los riesgos, adaptándose a las circunstancias y tolerancias específicas de cada individuo.

Financial Consultant

La función de un financial consultant, como la que desempeña Kim Sutton, implica una relación de confianza en la que se busca entender las necesidades financieras del cliente y ofrecer recomendaciones personalizadas. Esto va más allá de simplemente recomendar productos; implica una educación financiera y un acompañamiento en la toma de decisiones. Un buen financial consultant debe ser excelente oyente, analítico y capaz de comunicar conceptos complejos de manera clara y comprensible.

Financial Planner

El papel de un financial planner, como Kim Sutton en este contexto, es más estratégico y a largo plazo. Un financial planner no solo ofrece consejo sobre inversiones, sino que también se ocupa de la planificación integral de la vida financiera del cliente. Esto incluye el presupuesto, la planificación fiscal, el seguro, el ahorro para el retiro y la herencia. El planner ayuda a establecer objetivos financieros claros y a desarrollar un plan detallado para alcanzarlos, ajustándose periódicamente a los cambios en la situación del cliente y en el entorno económico.

Investment Service

El servicio de inversión, dirigido por Kim Sutton (AIF®), implica la gestión activa o asesoría sobre la selección de activos financieros para maximizar el crecimiento del patrimonio. Un investment service puede incluir desde la creación de un portafolio diversificado hasta la recomendación de inversiones específicas en función de los objetivos y el perfil de riesgo del cliente. La credencial AIF® subraya un compromiso con los estándares de fiduciario, lo que significa que el advisor está legalmente obligado a actuar en el mejor interés del cliente en todas sus recomendaciones de inversión.

Location and Accessibility

SAFE Financial Services, y por extensión, Kim Sutton, tiene un punto de encuentro físico en la ubicación 9162 Bruceville Rd, Elk Grove, CA 95758, United States. Esta ubicación es accesible para todos los clientes, incluyendo aquellos con movilidad reducida. La instalación ofrece un wheelchair-accessible car park, garantizando estacionamiento conveniente. Además, la entrada y el baño son accesibles para personas con silla de ruedas. Es importante destacar que, aunque la oficina es físicamente accesible, muchos servicios financieros, especialmente la consultoría y planificación detalladas, pueden realizarse también con éxito a través de canales virtuales o por teléfono, aunque es highly recommended tener una cita previa para una atención personalizada y exhaustiva.

Contact Information

Los clientes interesados en aprender más sobre Kim Sutton y sus servicios pueden contactar directamente por teléfono al 9169712254, número listado con un enlace telefónico. Para aquellos que preferirían consultar en línea, el sitio web oficial de SAFE Community Credit Union está disponible en safecu.org, donde se proporciona información detallada sobre Kim Sutton, sus especialidades y cómo programar una cita. Mantener una comunicación clara y accesible es fundamental en el mundo financiero, asegurando que los clientes puedan obtener la información y el apoyo necesarios cuando lo requieran.

Client Feedback

El desempeño de Kim Sutton y de SAFE Financial Services es evaluado en gran medida por sus clientes. Actualmente, esta oficina específica tiene 9 reviews en Google My Business, lo que representa una cantidad modesta pero significativa de testimonios. El promedio de estas calificaciones es de 4.1/5, lo que indica una satisfacción general positiva entre los usuarios que han interactuado con estos servicios. Los comentarios suelen destacar la claridad en la comunicación, la personalización de los planes y la experiencia profesional de los advisors. Aunque el número de opiniones es limitado, la calificación promedio sugiere que la calidad del servicio proporcionado por Kim Sutton es bien recibida por la comunidad local.

Recommendations and Best Practices

Para quienes buscan servicios financieros confiables y personalizados en la zona de Elk Grove, California, el enfoque recomendado es comenzar con una consulta inicial con un advisor como Kim Sutton. Esta primera cita es una oportunidad para discutir objetivos, tolerancia al riesgo y necesidades específicas. Es crucial entender el proceso de asesoramiento que utiliza SAFE Financial Services y cómo se alinea con las expectativas del cliente. Dado que Kim Sutton es un financial planner y un investment service provider, los clientes deben asegurarse de que el plan financiero y las recomendaciones de inversión sean coherentes y basadas en evidencia. También, verificar la credibilidad de las recomendaciones, especialmente en el ámbito de inversiones (AIF®), es esencial. Por último, aprovechar la ubicación física y los recursos disponibles (como el sitio web) puede ofrecer ventajas adicionales en la relación con el advisor.