CFP professional and fiduciary - Folsom, California

Este artículo explora el despacho de asesoría financiera CFP Professional and Fiduciary, ubicado en Folsom, California. Este servicio ofrece una gama completa de asesorías financieras bajo un enfoque de fiduciario, enfocándose en la planificación financiera integral, divorcio, inversiones y consultoría tributaria. El despacho está ubicado en la dirección 1130 Iron Point Rd #150, Folsom, CA 95630, United States, y puede contactarse mediante el teléfono 916-351-0000 o visitando su página web específica en ameripriseadvisors.com/russel.l.phelps/, que pertenece a la firma principal Ameriprise Financial.

Un Servicio Basado en Competencia y Ética

CFP Professional and Fiduciary destaca por su compromiso con la profesión de asesor financiero. Las siglas 'CFP' se refieren a la titulación de Certified Financial Planner, otorgada por la Asociación Nacional de Planes de Ahorro para la Jubilación (FPA - Financial Planning Association). Esta certificación requiere un extenso proceso de educación, examen y experiencia, garantizando un nivel elevado de conocimiento y ética profesional en la planificación financiera para sus clientes. El énfasis en 'Fiduciario' reitera el compromiso con actuar siempre en el mejor interés del cliente, priorizando su bienestar financiero sobre otros intereses potenciales.

Servicios Especializados

El despacho ofrece una variedad de servicios financieros especializados, diseñados para abordar diferentes necesidades de sus clientes:

• Financial Planner (Asesor Financiero): Proporciona un plan financiero personalizado, abordando objetivos a largo plazo como la jubilación, la educación de los hijos, la herencia y la gestión de riesgos. Esto implica una exhaustiva recopilación de información sobre la situación financiera actual, los objetivos y las creencias sobre el dinero, seguida de la creación de un plan detallado para alcanzar esos objetivos.
• Divorce Service (Servicio de Divorcio): Uso del conocimiento financiero para ayudar a las personas durante este proceso complejo. Esto incluye la evaluación de activos, la negociación de acuerdos de manutención y la planificación financiera post-divorcio, asegurando que los intereses financieros del cliente se protejan adecuadamente.
• Investment Service (Servicio de Inversiones): Asesoramiento sobre construir y gestionar una cartera de inversiones diversificada, alineada con los objetivos financieros, horizonte temporal y tolerancia al riesgo de cada cliente. Utilizan enfoques basados en mercado, enfocados en la creación de valor a largo plazo.
• Tax Consultant (Consultoría Tributaria): Estrategias para optimizar la situación fiscal, facilitando la preparación de declaraciones de impuestos y potencialmente minimizando el impacto fiscal en las transacciones financieras y en la planificación patrimonial. Mantienen un profundo conocimiento de las leyes fiscales federal, estatal y local.

Ubicación y Accesibilidad

El despacho se encuentra en la localidad de Folsom, ubicada en el condado de Sacramento, California. Esta ubicación ofrece conveniencia para aquellos que buscan atención personalizada en persona. Para facilitar la asistencia de todos los clientes, el lugar cuenta con:

• Free parking lot (Estacionamiento gratuito)
• On-site parking (Estacionamiento en el lugar)
• Una wheelchair-accessible car park (zona de estacionamiento accesible para sillas de ruedas)
• Entrada y servicios accesibles para personas con movilidad reducida, incluyendo rampas y aseos adaptados.

Modalidades de Atención

CFP Professional and Fiduciary se adapta a las necesidades de los clientes ofreciendo diferentes formas de contacto:

• Posibilidad de Online appointments (citas en línea) para mayor comodidad.
• Atención mediante On-site services (servicios en el lugar), lo que permite encuentros presenciales detallados.
• Se recomienda programar citas para asegurar una atención personalizada y suficiente tiempo para analizar las necesidades específicas de cada cliente.

Transparencia y Evaluación

Actualmente, este despacho no cuenta con reseñas publicadas en Google My Business, lo que significa que aún no hay opiniones de clientes específicas disponibles públicamente. Esto podría deberse a un período reciente de operación, un enfoque limitado en la publicación de reseñas o un sistema de evaluación interno. La calidad del servicio y la experiencia del cliente se basarían primariamente en la reputación de la firma matriz Ameriprise Financial, el profesional certificado (Russel L. Phelps) y la efectividad demostrada del asesoramiento.

Recomendaciones para Potenciales Clientes

Si usted busca asesoramiento financiero integral basado en principios éticos de fiduciario, considerar CFP Professional and Fiduciary puede ser relevante. Este despacho, manejado por un Financial Planner certificado, ofrece servicios especializados para abordar diversos aspectos de la gestión financiera personal, incluyendo el complejo ámbito del divorcio y la planificación tributaria. Para obtener información adicional o programar una primera conversación:

• Visite el sitio web de referencia proporcionado en ameripriseadvisors.com/russel.l.phelps/ para conocer más sobre el profesional y el enfoque del despacho.
• Llámenos directamente al número de teléfono proporcionado para programar una cita y consultar las modalidades de servicio disponibles.
• Prepare información específica sobre sus objetivos financieros y preguntas que le interesen durante la primera consulta.

La elección de un asesor financiero es una decisión importante. Asegúrese de sentir que el enfoque del profesional se alinea con sus propias necesidades y expectativas, especialmente en torno a la ética de fiduciario y la transparencia en las recomendaciones.